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        安信證券-至純科技-603690-半導體濕法設備訂單充沛,一季度扣 非業績高速增長-220501

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        日期:2022-05-02 18:18:48 研報出處:安信證券
        股票名稱:至純科技 股票代碼:603690
        研報欄目:公司調研 馬良,郭旺  (PDF) 5 頁 304 KB 分享者:chen******129 推薦評級:買入-A
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        研究報告內容
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          ■事件:

          1.公司發布2021年年度報告,2021年實現營業收入20.84億元,同比增長49.18%,歸屬于母公司所有者的凈利潤2.82億元,同比增長8.12%;扣非歸母凈利潤1.62億元,同比增長46.57%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          2.公司發布22Q1季度報告,22Q1公司主營收入5.48億元,同比上升136.98%;歸母凈利潤2189.44萬元,同比下降70.78%;扣非凈利潤3871.19萬元,同比上升1130.87%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

          ■半導體設備收入大增,22Q1扣非后凈利率表現亮眼:公司2021全年營收同比大幅增長49.18%,其中高純工藝集成系統、半導體設備、光傳感及器件營收分別為10.78億元、7.01億元、3.03億元,同比分別+24.86%、+222.06%、-3.72%,毛利率分別為34.71%、32.48%、50.43%,同比分別+2.95pct、+2.63pct、-4.92pct,半導體設備收入增長最快。從22Q1的情況來看,一季度公司實現營收5.48億元,同比上漲136.98%,扣非后歸母凈利潤0.38億元,同比上漲1130.87%,22Q1公司扣非后歸母凈利率7.07%,同比提高5.71pct,Q1扣非后凈利率大幅提高。

          ■濕法設備訂單快速增長,進入加速發展期:公司濕法設備在半導體國產替代的推動下,步入快速成長期,從2018年開始拿到1億級別的訂單,2021年訂單已經超過11億。2022年1-4月公司新增訂單18.02億元,其中半導體濕法設備新增訂單6.31億元。從公司設備的技術能力來看,公司不僅在客戶的先進制程28納米節點獲得全部工藝的設備訂單,還在14納米以下制程也拿到了4臺濕法設備訂單,技術實力國內領先。2021年,公司主營半導體清洗設備的子公司至微科技成功引入大基金二期、中芯聚源等戰略投資者,助力業務加速發展。

          ■投資建議:我們預計公司2022年~2024年收入分別為30.54億元、41.01億元、51.38億元,歸母凈利潤分別為4.03億元、5.67億元、7.29億元,EPS分別為1.26元、1.78元、2.29元,維持“買入-A”投資評級。

          ■風險提示:全球半導體景氣度不及預期;晶圓廠資本開支不及預期;國內設備公司技術研發不及預期;國產化進度不及預期風險。

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