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        開源證券-益豐藥房-603939-公司信息更新報告:營收、利潤穩步增長,門店擴張提速-220501

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        日期:2022-05-02 05:37:41 研報出處:開源證券
        股票名稱:益豐藥房 股票代碼:603939
        研報欄目:公司調研 蔡明子  (PDF) 9 頁 340 KB 分享者:sceb******ong 推薦評級:買入
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        研究報告內容
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          營收、利潤穩步增長,全品類均實現銷售額提升,維持“買入”評級

          4月28日,公司發布2021年報:2021年公司實現營收153.26億元(+16.60%),歸母凈利潤8.88億元(+19.42%,同比2020年調整后數據,下同),扣非凈利潤8.59億元(+20.30%),經營現金流凈額21.50億元(-7.71%),EPS1.25元/股(+0.17元/股,基本每股收益口徑,下同)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】公司發布2022年一季報:2022Q1公司實現營收41.48億元(+14.29%),歸母凈利潤2.72億元(+12.82%),扣非凈利潤2.66億元(+14.12%),經營現金流凈額6.48億元(+8.86%),EPS0.38元/股。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)考慮到疫情影響,我們下調2022-2023年并新增2024年盈利預測,預計2022-2024年歸母凈利潤分別為11.10(-0.45)/13.94(-0.82)/17.44億元,EPS分別為1.54、1.94、2.43元/股,當前股價對應PE分別為23.8/19.0/15.2倍,公司精細化管理能力強,業績有望持續增長,維持“買入”評級。

          門店擴張提速,較強跨區域整合能力助力門店盈利能力提升

          截至2021年底,門店總數達到7,809家(含加盟店932家),凈增加門店1,818家,較2020年全年凈增加1,239家門店明顯提速,其中新開門店1,197家,收購門店425家,新增加盟店297家,關閉101家。公司在跨區域門店管控力、復制力、文化傳承等方面的突出優勢,為公司成功實現跨區域經營、快速高效復制和行業并購整合提供了積極保障。

          積極承接處方外流,新零售等業態延伸有望助力公司走出新增長曲線

         ?。?)持續承接醫院處方外流;(2)醫藥新零售體系高效運行;(3)不斷完善會員深度服務;(4)打造公司特色的中藥飲片加工產業。

          擬與九芝堂進行戰略合作,持續提升行業競爭力

          2022年4月24日,公司公告擬收購九芝堂股份有限公司5%股權以及湖南九芝堂醫藥有限公司51%的股權,有助于公司在零售整合、產業鏈延伸方面邁上新臺階,提升行業競爭力的同時業績有望獲得增厚。

          風險提示:門店擴張速度和后期整合、盈利水平低于預期。

          

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        丁香婷婷综合久久来来去

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