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        中郵證券-晨會紀要-220429

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        日期:2022-04-29 09:45:32 研報出處:中郵證券
        研報欄目:晨會早刊 程毅敏,魏大朋,王澤軍  (PDF) 6 頁 667 KB 分享者:Dv***E
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        研究報告內容
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          金融研究

          券商:

          上市券商業績好了三年,今年一季報卻出現了爆雷。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          近日東北證券、西部證券先后發布了一季報。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)一季度兩家公司各虧損2.59億元和1685萬元。根據Wind資訊統計,目前上市券商和參股券商的上市公司中,已有哈投股份、東北證券、華西證券、西南證券、國元證券、西部證券共六家公告了一季報虧損。

          僅第一創業和東方財富凈利潤同比正增長。截至4月27日晚間9時,正式發布一季報公告的券商與上市券商有12家,其中只有第一創業和東方財富兩家出現凈利潤同比正增長。由于投資失利,去年一季度第一創業凈利潤同比大跌94%。但正是由于去年基數低,第一創業今年一季報實現了逆勢增長:2022年第一季度實現營業收入5.32億元,同比增加46.16%;歸母凈利潤約7189.3萬元,同比增加421.77%;基本每股收益0.017元,同比增加466.67%。東方財富今年一季度實現營業收入31.96億,同比增長10.61%;歸母凈利潤21.71億元,同比增長13.63%。其中,利息收入為東方財富帶來了可觀回報:因融資融券利息收入、其他債權投資利息收入增加,東方財富一季度利息凈收入同增長37.22%。

          而一季度虧損的六家券商/參股券商的上市公司中,目前哈投股份虧損最高(哈投股份子公司江海證券為公司證券業務經營平臺)。一季度哈投股份實現營業收入8.9億元,同比下降5.16%;歸母凈利潤-4.77億元。東北證券位居其次,第一季度實現營業收入7.99億元,同比減少38.38%;凈利潤虧損約2.59億元;基本每股收益虧損0.11元。華西證券、西南證券、國元證券一季度虧損也超過1億元,虧損金額分別達到1.70億元、1.28億元和1.20億元。而在頭部券商中,已公告一季報的招商證券與海通證券雖然實現盈利,但凈利潤同比也出現了下滑。一季度招商證券實現營業收入36.96億元,凈利潤14.90億元,分別同比下滑約38%和43%。海通證券實現營業收入41.31億元,同比下降63.09%;歸屬上市公司股東凈利潤為15億元,同比下降58.53%。

          8家券商自營出現虧損。自營業務是上市券商一季報爆雷的主要原因。盡管市場對今年一季度券商業績平淡已有預期,但可能沒想到損失會如此大。截至目前,一季度僅有4家券商自營投資實現了盈利。其中盈利最多的是招商證券,達到5.81億元,但相比去年同期的23.12億元仍大幅下滑。此外,東方財富、西部證券、第一創業也實現了微利。自營虧損方面,有8家出現了虧損。海通證券最高,“公允價值變動凈收益+投資凈收益”之和為-25.54億元,而去年同期盈利30.18億元。海通證券也坦言,投資收益減少的原因“主要是金融工具投資收益減少”。但由于業務及管理費下降、信用減值損失計提減少、政府補助增加等原因,一季度海通證券仍實現了盈利15億元。但凈資本規模更小的券商顯然受影響更大。如國元證券一季報表示,本季度公司實現營業收入同比減少較多,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為負,主要系證券市場調整幅度較大,公司自營證券投資業務中權益性投資產生較大浮動虧損所致;公司其他業務板塊實現收入和效益與去年同期相比基本持平或有所增長。

          不過,一季報披露尚未結束。目前申萬行業分類下,歸于證券行業的上市券商/參股券商的上市公司共有48家,也就是說還有36家未正式披露一季報。而券商業績中最大的懸念之一即將揭曉。4月28日,中信證券將召開董事會審核一季度報告。根據4月12日晚間中信證券發布的2022年第一季度業績快報顯示,營業收入152.16億元,同比減少7.2%;歸屬于上市公司股東的凈利潤52.29億元,同比增加1.24%。不過,中信證券指出最終數據可能有10%以內的差異。那么到底中信證券業績會增長、為券商行業挽回一點顏面,還是會下跌讓整個行業一季度業績更加黯淡?還需要等到中信證券一季報正式揭曉。(每日經濟新聞)

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