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        開源證券-利率債周報:動態清零與經濟增長兼顧-220502

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        日期:2022-05-02 15:48:56 研報出處:開源證券
        研報欄目:債券研究 陳曦  (PDF) 10 頁 723 KB 分享者:用**名
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        研究報告內容
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          本周國內外債市重要事件:動態清零與經濟增長兼顧

          4月29日中共中央政治局召開會議研究經濟形勢與經濟工作,堅持動態清零與經濟增長目標不放松;中央財經委會議定調基建發力,以應對當前經濟存在的多重風險,推動經濟健康發展;央行決定自5月15日起將金融機構外匯存款準備金率從由現行9%下調至8%;國務院印發《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》,強調金融系統通過降低利率,減少收費等方式促進消費;4月景氣水平持續回落;美國一季度GDP環比下降1.4%,不及預期,經濟意外走弱可能影響美聯儲未來加息節奏。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          市場流動性情況監測:先期資金寬裕出現變化,隔夜利率走高

          央行層面,本周(2022.04.25-04.29)央行凈投放資金為零,其中開展7天逆回購500億元,到期500億元,執行利率2.1%;商業銀行發行同業存單2378億元,較上周減少4257.7億元,到期4960.4億元,凈融資-2582.4億元;銀行間質押式回購日均成交額為4.75萬億,較上周減少1.11萬億。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

          貨幣市場層面,本周資金利率總體走高,1M、3M、6M期同業存單加權平均發行利率分別為2.11%、2.23%、2.52%,較上周分別下跌8.05bp、下跌8.09bp、上漲3.05bp;4月29日DR001、DR007、DR014分別報收1.79%、2.01%、2.02%,較上周收盤分別上行53.0bp、46.5bp、7.93bp,市場資金寬松趨勢邊際收緊。

          利率債市場跟蹤:新發利率債凈融資額環比增加,國債收益率漲跌互現

          一級市場上,本周共發行利率債57只,利率債發行總額3875.33億元,較上周環比減少1417.95億元。本周到期利率債1553.62億元,凈融資額2321.71億元。后續等待發行利率債1271.61億元。

          二級市場上,國債收益率漲跌互現,1Y期、2Y期、5Y期國債收益率上行,10Y期國債收益率微量下行,4月29日較上周收盤分別變化+7.78bp、+2.10bp、+1.20bp、-0.23bp。國債期限利差環比收窄,10Y期國債與1Y、2Y期國債利差分別收窄8.01bp與2.36bp。國債期貨價格環比走高。

          海外債市跟蹤:美債收益率震蕩波動,中美利差倒掛持續

          本周4月29日美國1Y期、2Y期、5Y期及10Y期國債收益率較上周收盤分別上行4bp、下行2bp、下行2bp、下行1bp。中美利差倒掛持續,2Y期與10Y期中美國債利差較上周均有所收窄。

          風險提示:疫情反復;政策變化超預期。

          

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